畅捷通这些功能你可能没用过:藏得有点深的实用技巧

很多人装了畅捷通就只拿来录单出报表,其实里面有不少功能藏得挺深,我也是用了一年多才一个个翻出来的。这篇就把我觉得最实用、但身边同行大多没用过的几个分享一下,都是日常能直接省时间的。

先说单据模板。如果你每个月有一批格式几乎一样的单子,比如固定的几家供应商采购,完全可以把它存成模板。在录入界面把常用字段填好之后保存为模板,下次直接调出来改个数字金额就行。我把月度固定费用做成了五六个模板,现在月初录这批单子从半小时缩到十分钟。

然后是批量操作。畅捷通进销存里选中多张单据可以一起审核、一起过账,不用一张张点。我以前傻乎乎一张一张审,后来发现列表页勾选框可以全选,批量审核那个按钮一直在那儿,我愣是没注意。这种重复动作能批处理的尽量批处理。

辅助核算这个功能也被很多人忽略。你可以给某个科目挂上部门、项目、客户这些维度,后面查某个项目花了多少钱、某个客户欠了多少,直接按辅助项筛就出来,不用自己拉明细账加总。我们做项目核算就靠这个,老板要数据五分钟给得出来。

快捷键值得专门花十分钟记一下。新增单据、保存、复制上一行这些都有键位,录单的时候手不离键盘,效率差别很明显。尤其是复制上一行,录那种连续相似的明细行简直救命。具体键位在帮助里能查到,我建议把最常用的三四个打印出来贴显示器边上。

还有自定义报表。系统自带的报表如果不完全符合你的口径,可以自己调整取数和栏目。我们老板想看一个按月对比的费用趋势,自带的没有,我用自定义功能拼了一个出来,每月数据自动刷新。这个稍微有点门槛,但配一次后面一直能用。

数据备份很多人压根没设。畅捷通财务软件可以设自动备份,把备份存到本地或者指定位置。财务数据丢一次就知道疼,我现在是每天自动备一次,另外每月手动导一份放到别的盘。这个不是技巧,是保命,务必去设置里打开。

最后提一句,这些功能不同版本和模块入口可能略有差异,如果你还没装,可以点本页下载按钮拿最新版,新版本里这些功能的位置和体验通常会更好找一些。把上面几个用熟,日常那些重复劳动基本能砍掉一大半。